Cómo las agencias usan Dilo para pre-cotizar sin reuniones exploratorias
El cuello de botella de cualquier agencia no es la capacidad de hacer el trabajo — es el tiempo que se pierde entendiendo qué trabajo hay que hacer.
Una agencia de diseño y desarrollo recibe entre 15 y 20 consultas por mes. Cada consulta termina en una llamada de discovery de 30-40 minutos. De esas 20 llamadas, 12 no avanzan: el presupuesto no calza, el plazo es irreal o el cliente no sabe todavía qué quiere.
El costo real no es solo el tiempo de la llamada — es el tiempo de preparación, el seguimiento posterior y la carga cognitiva de entender proyectos que nunca van a existir.
Con Dilo, la agencia reemplaza esa llamada exploratoria con un flow de pre-cotización. El cliente responde en 3 minutos, la agencia recibe un briefing estructurado, y la llamada que sí ocurre empieza directamente en la propuesta — no en "cuéntame de tu empresa".
El flujo completo
Así funciona el proceso una vez que la agencia tiene el flow configurado en Dilo:
- Consulta entra — por Instagram, formulario de contacto, referido o LinkedIn.
- Respuesta automática incluye el link — "Para prepararte una propuesta precisa, completa este formulario rápido antes de agendar: [link]". El cliente lo hace en 3 minutos.
- El equipo recibe el briefing — resumen estructurado con tipo de proyecto, presupuesto, plazo, si tienen brand assets, qué resultado esperan y score del lead.
- Decisión sin reunión — si el lead no califica (presupuesto irreal, plazo imposible), se responde por escrito con honestidad. Si califica, la reunión ya tiene agenda concreta.
Qué preguntas incluir en el flow de una agencia
El flow ideal de pre-cotización para agencias tiene entre 6 y 8 preguntas. Más que eso genera abandono. Menos que eso deja huecos en el briefing.
| Pregunta | Tipo de campo | Por qué importa |
|---|---|---|
| ¿Qué tipo de proyecto necesitas? | Selección múltiple | Determina qué equipo y qué proceso aplica |
| ¿Cuál es tu presupuesto disponible? | Rangos (select) | Primer filtro de calificación |
| ¿Cuándo necesitas tener el resultado? | Selección | Detecta urgencia real vs. exploración |
| ¿Ya tienen identidad visual definida? | Sí / No / En proceso | Determina el alcance real del proyecto |
| ¿Tienen contenido listo (textos, fotos)? | Sí / No / Parcial | Afecta el tiempo de producción |
| ¿Qué resultado específico esperan lograr? | Texto libre | Revela si el cliente tiene claridad real |
La pregunta de presupuesto siempre en rangos — nunca campo numérico libre. Los clientes responden más cuando no sienten que están negociando desde el primer momento.
Un flow por tipo de servicio
Las agencias con mayor volumen de consultas crean flows distintos según el servicio. No es lo mismo pre-cotizar un sitio web que una campaña de pauta o un proyecto de branding — las preguntas relevantes son diferentes.
En Dilo se pueden tener múltiples flows activos al mismo tiempo. El link correcto se comparte según el tipo de consulta que llega:
- Alguien pregunta por un sitio web → link al flow de proyectos web
- Alguien pregunta por redes sociales → link al flow de gestión de contenido
- Alguien pregunta por identidad → link al flow de branding
Cada flow genera un briefing específico para ese tipo de proyecto, sin preguntas genéricas que no aplican.
Cómo se usa el scoring
Al terminar el flow, Dilo genera un score automático del lead. Las agencias suelen configurarlo así:
- Prioritario: presupuesto en rango realista, plazo de más de 4 semanas, contenido listo o en proceso. → Agendar reunión de propuesta esta semana.
- Secundario: presupuesto ajustado o plazo corto, pero proyecto claro. → Respuesta con opciones de alcance reducido.
- No calificado: presupuesto fuera de rango o plazo imposible. → Respuesta honesta por escrito, sin reunión.
El resultado para el equipo
Una agencia que implementa este flujo no solo ahorra tiempo en llamadas — cambia la dinámica completa del equipo comercial:
- El account llega a cada reunión con contexto real, no con supuestos
- Las propuestas son más precisas porque parten de datos declarados, no de intuición
- El cliente que completa el flow llega más comprometido — ya invirtió tiempo y atención
- El pipeline se puede gestionar sin CRM complejo: el briefing de Dilo es el registro
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Crear mi flow de pre-cotización gratisPreguntas frecuentes
¿Cómo usan Dilo las agencias para pre-calificar clientes?
La agencia crea un flow con las preguntas clave de su proceso de discovery: tipo de proyecto, presupuesto, plazo, si tienen marca definida, qué resultados esperan. Cuando alguien pide una cotización, recibe el link del flow. Al terminar, el equipo recibe un resumen con el score del lead y decide si vale la pena agendar reunión.
¿Qué información debe capturar una agencia en el flow de pre-cotización?
Las preguntas más útiles: tipo de servicio requerido, presupuesto en rangos, plazo de entrega esperado, si ya tienen identidad visual o contenido base, y qué resultado específico quieren lograr. Con estas respuestas se puede hacer una propuesta sin reunión exploratoria previa.
¿Puede una agencia usar Dilo para múltiples tipos de proyectos?
Sí. Se pueden crear flows distintos para cada tipo de servicio: uno para proyectos web, otro para branding, otro para campañas de pauta. Cada flow genera un briefing específico. El link correcto se comparte según el tipo de consulta que llega.