Cómo los consultores usan Dilo para calificar proyectos antes de la primera reunión

Un consultor de ERP recibe 8 solicitudes de proyecto por semana. Antes del cambio: agenda una reunión de 45 minutos con cada prospecto para entender el contexto, el presupuesto, los módulos que necesitan y si el proyecto tiene viabilidad real. De esas 8 reuniones, 5 terminan en "lo pensamos y te avisamos".

Después del cambio: cuando alguien pregunta por una cotización, el consultor responde con un link. El prospecto completa un flow de Dilo en 3 minutos — tipo de empresa, módulos requeridos, presupuesto en rangos, plazo, si tienen sistema actual y qué quieren reemplazar. El consultor recibe el briefing completo antes de agendar cualquier reunión.

Resultado: solo agenda reunión con los 3 o 4 que valen su tiempo. Los demás reciben una respuesta honesta por escrito. Las reuniones que sí ocurren empiezan directamente en la propuesta.

El problema que resuelve

El discovery no estructurado tiene tres costos que la mayoría de los consultores no calculan:

• Tiempo en leads no calificados: sin pre-filtro, el consultor trata igual a un prospecto con presupuesto real que a uno que solo está "cotizando por curiosidad".
• Reuniones mal preparadas: cuando la reunión de discovery empieza desde cero, el consultor improvisa. La propuesta que sale de ahí suele tener más supuestos que datos reales.
• Cuello de botella de agenda: el calendario del consultor se llena de exploratorias que no avanzan, dejando menos espacio para los proyectos que sí están cerrando.

Cómo funciona el flow de discovery

El consultor entra a Dilo y describe en texto lo que necesita saber del cliente potencial. Por ejemplo:

"Quiero pre-calificar clientes para consultoría de ERP. Necesito saber: tamaño de empresa, módulos que necesitan, presupuesto disponible, si tienen sistema actual y cuándo quieren empezar."

Dilo genera el flow conversacional completo: preguntas ordenadas, tipos de campo apropiados (selección para presupuesto y módulos, texto para contexto adicional) y lógica básica. El consultor revisa, ajusta si hace falta, y obtiene un link listo para compartir.

Cuando el prospecto termina, el consultor recibe un resumen estructurado con todas las respuestas y un score que indica si el lead es prioritario, secundario o no calificado — sin tener que leer campo por campo.

Qué preguntas incluir en un flow de discovery

Cinco dimensiones que cubren el 90% de lo que necesitas saber antes de cotizar:

• Tipo de proyecto: qué servicio o solución necesitan exactamente
• Presupuesto: en rangos — nunca campo numérico libre
• Plazo: cuándo quieren empezar y en cuánto tiempo necesitan el resultado
• Situación actual: qué tienen hoy, qué quieren reemplazar o mejorar
• Objetivo principal: qué resultado específico esperan lograr

Con estas cinco respuestas estructuradas, un consultor puede preparar una propuesta real — no un documento genérico con supuestos.

Cómo se comparte el flow

El link del flow va donde están los prospectos. Las formas más efectivas que usan los consultores que ya usan Dilo:

• Respuesta automática a consultas de precio: cuando alguien pregunta "¿cuánto cobras por X?", la respuesta incluye el link: "Para prepararte una propuesta precisa, necesito entender tu proyecto — te toma 3 minutos: [link]".
• En la firma del email: "¿Tienes un proyecto en mente? Cuéntame aquí antes de agendar."
• En la bio de LinkedIn o Instagram: como primer paso del funnel antes de cualquier llamada.

El resultado concreto

Un consultor que recibe 10 solicitudes por semana y antes tenía 10 reuniones exploratorias pasa a tener 3 reuniones reales. Las otras 7 se resuelven con el flow: o el lead no estaba calificado (respuesta honesta por escrito) o el briefing era suficiente para enviar una propuesta sin reunión.

El tiempo liberado no solo se mide en horas — se mide en capacidad para tomar más proyectos o en mejor trabajo en los que ya tiene.

Preguntas frecuentes

¿Cómo usan Dilo los consultores para hacer discovery?

El consultor crea un flow describiendo qué información necesita del cliente potencial: tipo de proyecto, presupuesto en rangos, plazo, situación actual. Comparte el link antes de la primera reunión. El cliente responde en 3 minutos y el consultor recibe un briefing estructurado listo para cotizar.

¿Cuánto tiempo ahorra un consultor usando flows de Dilo?

Un consultor con 10 solicitudes por semana y reuniones de discovery de 30-45 minutos puede eliminar entre 5 y 7 horas semanales de reuniones exploratorias. Las que sí ocurren empiezan directamente en la propuesta.

¿Qué preguntas debe incluir un flow de discovery para consultores?

Las más efectivas: tipo de proyecto, presupuesto en rangos, plazo de inicio, situación actual del cliente y objetivo principal. Con estas cinco dimensiones se puede pre-calificar el lead y preparar una propuesta real sin reuniones previas.